中小企业在客户关系管理上投入的年度开支总和并不比大型企业逊色，不过对大部分中小企业而言，选择到性价比高、功能适用的客户关系管理解决方案也不是一件轻松的任务。如果你所在的中小企业正在评估客户关系管理应用，那么建议在进行采购决策之前，应以符合公司规模与商业要求为准绳，并结合以下五大因素进行考虑。
1. 要明确运用要求
在开始比较各类客户关系管理应用之前，你必须先决定你需要软件含有哪些功能和特性来帮助你解决问题并完成目标。
2. 要有预算框架
很多中小企业的预算都不宽裕，因此在寻觅解决方案时的重点是求取价格与功能之间的平衡。
在开始与厂商接洽之前，先判别你能负担的预算范围。只有那些能够提供你的企业所需的功能，并且报价在你预算范围内的产品厂商，才能被列入你的备选名单。不要受到销售代表的左右而去选择更高级的CRM应用而导致预算大幅超支，其实很多功能你的企业未必用得到。
3. 要兼顾行业特别背景
你所选择的厂商是否具备你所处行业的相关合作经验?他们能否提供针对你的行业而特殊设想的产品?一家能够理解你的行业背景的厂商有助于进一步结构化你的解决方案和流程，将客户关系管理应用的价值发挥到最大。
4. 要考虑到IT资源
施行客户关系管理应用将会给你的IT团队施加多大的压力?你是否有充足的人手来执行和维护?他们是否有恰当的技能，或接受过充分的培训来支持项目张开?
如果以上问题的答案都是否定的，那么预置型的客户关系管理应用或许就不合适你的公司。你可以转而考虑托管或按需应用型客户关系管理，最小化IT团队所要面对的负担。
5. 要结合基础技术设备
你所选择的客户关系管理应用能否嵌入到你现有的环境中?它能否与你的ERP或其它关键商业系统轻松集成?确定你所要的客户关系管理应用能够符合现有的投资环境，不会对其它技术项目产生负面影响。
